红圈CRM+ appv2.3.1 官方版

软件简介

红圈CRM+ app是一款销售管理助手，软件拥有线索公海管理，客户信息管理，数据报表，协同交流等等诸多功能服务，可以帮助更好的提升企业效益。

软件介绍

红圈CRM+是一款专注于销售过程自动化管理的企业级应用。

帮助企业合理利用及分配销售资源，建立完整的线索分配、跟进、转化体系，实现销售过程的可视化、自动化。

为管理者提供直观可视的数据报表，实时掌握业务运转状况。为业务人员提供协作交流平台，推动企业效益提升。

软件功能

线索公海管理

设立线索公海可以帮助企业统一管理销售资源，避免因源头信息流失给企业带来的损失。通过线索池可实现对线索信息的统一分配和领取管理，可按企业需求灵活配置自动回收机制。

完整的线索分配、跟进与转化过程管理

系统可实现线索信息自动分配，分配规则可按企业实际需要进行配置。线索信息可以无损转化为客户、联系人或销售机会，转化条件以及转化操作权限支持自定义配置，转化操作过程清晰简洁。

全方位的客户信息管理

以客户为核心的销售过程管理，可以通过客户详情界面查看到与其相关的所有业务信息，如跟进情况、项目进度、相关日程、合同收款情况等，并且信息展示界面布局可按不同用户角色进行独立配置。

可视化的销售过程管理

通过可视化组件可以将项目进度直观展现，方便快速了解项目进展便于管理。可视化组件还可以对员工进行工作内容进行指导，帮助新人快速上手利于团队协同作战。

可自定义的业绩考核模型

考核模型支持自定义配置，且配置灵活度高，可实现对所有业务模块进行考核设置，统计方式支持数值汇总和记录条数，考核周期支持日、周、月、季、年自定义。

可视化的数据报表

预置如“销售漏斗”、“线索转化统计”、“考勤统计”、“目标达成统计”等标准分析模型，并且支持用户自定义报表，支持在Web和手机端同步查看。

高效的协同交流

与业务模块相结合的嵌入式沟通平台，可实现人员、团队间的高效协作。并支持自建群组，满足企业内部日常沟通协作需要。

线索到回款的全流程覆盖

提供线索转化、客户关系、商机跟进、合同管理、回款计划与执行全过程覆盖，并且在标准流程基础上可实现个性化设置，以满足不同使用者的个性化需要。

强大的流程引擎

基于BPMN规范的自动化流程设计，功能强大且配置灵活，可用于复杂审批流程设置，自动触发更新与提醒，能够满足各种复杂业务的流程管控要求。

支持个性化功能定制

基于强大的PaaS平台开发，可灵活扩展业务模块、权限与角色，通过标准API接口可实现与第三方系统的数据对接，帮助企业快速打通内部信息网络。

新版特性：

此版本主要新增【仪表板】功能，支持多种统计图表同版面展示，多视角监测业务执行情况。

## 红圈CRM

线索&客户管理增强：

1. 新建线索、客户默认填入所属公海

2. 客户回收时，将该客户关联的进行中的销售机会一起回收

3. 支持线索、客户回收前消息通知相关用户

以上更新可提升公共资源的精细化管理能力，增强资源回收。

## 云构PaaS

# 数据管理

分析工具-报表：

1. 分析应用中可自定义仪表板（原看板），支持多种统计图表同版面展示。

2. 自定义报表增加“指标卡”图表类型。

3. 优化了“合计展示、行维度冻结、指标排序”等功能。

以上更新可提供多维度、多视角监测能力。

# 数据导出：

1. 可实时查看导出进度，并在导出完成后消息通知相关用户。

# 平台管理

1. 对象-字段：查找关系类型字段可设置级联删除方式。

2. 对象转化：减少关联业务数据重复采集，增加两个关联对象查找关系型字段映射配置。

3. 计划（原定时任务）：多条数据提醒优化，可在消息中心查看明细数据管理。

除以上功能外，还优化了一些视觉体验，升级并修复了一些系统问题。

版本记录

2020-09-28 版本: 2.3.1

#版本更新内容：

修复已知问题

2020-08-27 版本: 2.3.0

2.3.0版本 产品主题

1)高级模板打印，增加HTML格式，可以轻松自定义打印模板，满足不同打印需求。

2)持续提升BI能力，报表和仪表板功能迭代演进。

3)进一步完善流程引擎，业务流增加子任务类型、多文件上传和组件优化，增加审批流驳回节点设置。

4)修复已知问题，优化使用体验。

2020-07-30 版本: 2.2.4

2.2.4版本更新内容

修复已知问题，优化使用体验

2020-07-13 版本: 2.2.2

2.2.2 版本主要优化用户体验，推出在线预览功能

红圈CRM

优化办公协同体验：

1.新日程手机端和网页端显示保持一致

2.OA审批交互体验优化

红圈PaaS

新增功能：

1.文件在线预览功能

2.代办流程数据转移功能

3.首页简报组件

4.项目文档一键下载

优化功能：

1.列表视图和消息通知优化

2.权限组优化调整

3.优化审批流的交互体验

4.编号字段支持按时间重置

5.打印按钮升级为系统按钮

7.新建资料时，多个关联创建可按照对应查找关系字段的修改时间进行排序

除以上功能外，此版本还修复和优化了一些其他问题

建议用户升级客户端版本，旧版本有可能影响某些功能的使用

2020-06-03 版本: 2.2.0

2.2.0 版本更新

版本主题

1.进一步强化PaaS基础能力，增加审批流完善流程引擎

2.提高系统协同能力和安全性

红圈CRM

1.新日程管理，OA审批单

2.集成视频会议

3.新增对象变更单

4.线索、客户详情页中增加公海的领取、分配按钮

5.活动应用支持更新关联对象，手机端支持拜访

6.业务流新增创建关联对象类型的任务

7.工作报告支持停、启用及字段和类型绑定

8.手机端公海池支持列表、搜索结果页直接领取分配数据

9.打印模板支持打印审批流历史

10.优化评论组件、销售漏斗分析仪表板

红圈PaaS

1.新增审批流、首页设计器、定时触发功能、主子对象Excel编辑模式

2.优化查找关系字段的筛选条件及数据选择页面

3.日期类型字段可设置

4.新建日期和时间类型的字段，可设置不能选择历史时间

5.优化对象在关联创建时的交互体验

6.优化数据资料跟进人可用按钮范围

7.登录安全认证增强